宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪饰）、熊五郎（田中春男饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
三船敏郎
三船敏郎 香川京子 加藤武 黑泽久雄
詹姆斯·加纳 爱娃·玛丽·森特 伊夫·蒙当 三船敏郎 Francoise Hardy 杰西卡·沃尔特 Jessica Walter
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 山中乔 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
佐藤允 朝比奈知子 上原美佐 中丸忠雄 中谷一郎 夏木阳介 江原达怡 五十岚信次郎 中北千枝子 横山道代 盐泽登代路 泽村伊纪雄 谷晃 山本廉 堺左千夫 桐野洋雄 岩本弘司 堤泰之 宇野晃司 小川安三 杰瑞·藤尾 鹤田浩二 三船敏郎 中岛春雄
市村正亲 仲间由纪惠 柳原可奈子 中山裕介 横山幸汰 谷合純矢 北岛三郎 犬塚弘 八千草薰 仲代达矢
里见浩太朗 八千草薰 野岛裕史
笑福亭鹤瓶 永山瑛太 八千草薰 香川照之 余贵美子 井川遥
仲代达矢 秋吉久美子 藤村志保 井川比佐志 加藤嘉 北大路欣也 小松方正 神山繁 永井智雄 仲谷升 小泽荣太郎 高桥悦史 田宫二郎 丹波哲郎 内田朝雄 八千草薰 山形勋 山本圭 大泷秀治
冈田茉莉子 细川俊之 楠侑子
笠智众 岩下志麻 冈田茉莉子 佐田启二
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足 加东大介 木村功 千秋实 宫口精二 小杉义男 左卜全 稻叶义男 土屋嘉男 高堂国典 东野英治郎 上田吉二郎 多多良纯 渡边笃 小川虎之助 山形勋 上山草人 清水元 高木新平 大友伸 高原骏雄 稻垣三郎 堺左千夫 千石规子 本间文子 大久保正信 伊藤实 大村千吉 广濑正一 宇野晃司 谷晃 中岛春雄 清水美恵 熊谷卓三 夏木顺平 岩本弘司 堤康久 马野都留子 森今日子 加藤武 仲代达矢 宇津井健 山本廉
三船敏郎 志村乔 三条美纪 植村谦二郎
志村乔 三船敏郎 山本礼三郎 木暮实千代
志村乔 日守新一 田中春男 千秋实 小田切美喜 左卜全 山田巳之助 藤原釜足 小堀诚 金子信雄 中村伸郎 渡边笃 木村功 清水将夫 伊藤雄之助 浦边粂子 三好荣子 本间文子 丹阿弥谷津子 菅井琴 南美江 阿部九州男 永井智雄 宫口精二 加东大介 稻垣三郎 村上冬树 青野平义 小川虎之助 深见泰三 长滨藤夫 谷晃 市村俊幸 夏木顺平 堺左千夫
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赛琳娜·戈麦斯 莉顿·梅斯特 凯蒂·卡西迪 柯瑞·蒙特斯 安迪·麦克道威尔 布莱特·卡伦 凯瑟琳·塔特 皮埃尔·布朗格 Luke Bracey Grace Holland
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