本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
邱岳峰 富润生 毕克 尚华 于鼎 李梓 刘广宁
杨文元 邱岳峰 阳华
毕克 邱岳峰 程之
梁正晖 邱岳峰 毕克 富润生 尚华 于鼎
欧文·威廉姆斯 Trent Culkin Griffin Wade
乔伊·列赫尔 Ouidad Elma 玛丽露·奥西欧
周鑫洋 杨博 孟展伊
埃里克·罗伯茨 泰勒·珀西 劳拉·哈灵 保拉·杰·帕克
拉斯蒂·乔纳尔
张晋 戴夫·巴蒂斯塔 柳岩 杨紫琼 托尼·贾
马特·达蒙
车胜元 赵银淑 郑善京 志善儿 金世映
邹兆龙 巫迪文 唐菲 黄一飞
赛琳娜·戈麦斯 莉顿·梅斯特 凯蒂·卡西迪 柯瑞·蒙特斯 安迪·麦克道威尔 布莱特·卡伦 凯瑟琳·塔特 皮埃尔·布朗格 Luke Bracey Grace Holland
小罗伯特·J·斯坦米勒 大卫·拉斯彻 辛迪·威廉姆斯
黄勐 曹雪飞 周文宏 杨维奇
演员：欧文·威廉姆斯 Trent Culkin Griffin Wade
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演员：乔伊·列赫尔 Ouidad Elma 玛丽露·奥西欧
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演员：周鑫洋 杨博 孟展伊
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