音乐教师大江（冯巩饰）中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成（牛振华饰）远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。 在俄罗斯人娜塔莎（丽吉亚•库兹涅佐娃饰）家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉（叶列娜•波尔什科娃饰）。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。他尽自己最大努力帮助他达成心愿，实现梦想。 不久，他们的生意蚀本，大江由于签证到期也即将被遣返回国，他与心爱之人卡嘉依依惜别……
牛振华 雷恪生 李强 句号
常蓝天 马羚 孔琳 马恩然 牛振华 管宗祥
万梓良 牛振华 孙松
程煜 于小慧 牛振华 石兆琪 姚安濂 倪土 于娜 刘佳 慕菁 崔维宁 杨立山 何瑜 黄力 梅莉那 游凌舒 毛玲萍 常小菱 杨本旺 张永生 石志杰 常哲涛 刘淑英 孙连久 赵成顺 于同云 张欣 林柯 马向阳 肖云飞 李杰
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冯巩 吕丽萍 李小萌 王志文
冯巩 丁嘉丽 郑卫莉 气壳
冯巩 江珊 滕汝骏 张嘉译
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姜文 徐帆 宁静 陈佩斯 崔杰 丁嘉丽 江平 雷恪生 梁天 马精武 马羚 马晓晴
陶玉玲 马精武 陈友旺 李若
张曼玉 王祖贤 赵文卓 吴兴国 马精武 田丰 刘洵
王虹 王茜 朱景芳 李连义 邢吉田
耿乐 齐溪 王茜 曾美慧孜 山姆·米尔胡塞尼 曲高位 樊力哲
唐静 袁牧男 冯宪珍 姚一頔 杨云溪 周豆豆 林博翰 肖辉 王茜华 吴极 吴素琴 孙秀晨 王正佳 罗艳芳 易寒 栾路 周美臣 袁牧女 代莹莹 黄宗江 郭俊青 杜贺 田楚楚 关宝杰 刘晓晔 张志忠 刘晓金 宁博源 郭子豪 张秾 潘雪妮 杨旭 刘袖杰 张志彤 王斥 魏征 姜少华 潘致静 大力 金淑元 侯冠群 赵振华 韩翔 李唐
林永健 王茜华 王力可 侯天来 丁柳元 方晓莉 邢佳栋 刘园园 印小天 姚安濂 李依晓 叶璇
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