朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
严正花 甘宇成
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
张赫镇 柳圣贤 崔元英 甘宇成
金圣喆 金佳恩 朴振英 金荷娜 甘宇成 赵宇丽 韩智贤
李絮 安宰弘 金玺碧 李学周 杨末福 郑镇荣 金宇谦 郑栽愿 奇周峯 洪锡天 姜臻雅 玉子妍 柳德焕
张根硕 郑镇荣 吴达洙 宋仲基
柳承龙 朴信惠 郑镇荣 金正泰
林秀晶 李阵郁 曹政奭 李泰利 郑镇荣 李己雨 郑雄仁 温宙完 李姃垠
宋宣美 柳在勋 李珠雨 姜声振 姜成妍 李必模 李亨哲 崔代勋 高世元 陈艺瑟 金娜云 金庆南 宋俊熙 高娜熙
金道完 金大健 金奎善 朴晨雅 文昌吉 全秀景 赵汉善 杨基元 金叡园 李基赫 姜成妍
李准基 周冬雨 阮经天 热依扎 邢佳栋 柳善 唐菀 王子子
李准基 韩孝周 李英雅 朴施厚
金相庆 安圣基 李瑶媛 李准基
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 柳东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
徐情 赵宰贤 张恒善 金汝珍 孙婉
徐夏俊 李英恩 正宪 姜星 李成延 张恒善 方银姬 尹雅真 安勇俊
宋康昊 张恒善 张真英 金秀路 郑雄仁 朴相勉 金佳妍
金允珍 朴熹洵 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
车胜元 柳海真
宋承宪 林智妍 曹如晶 温宙完 柳海真 全慧珍 郑元中 金惠娜
柳海真 柳俊烈 赵宇镇 朴智焕
孔升延 朴智一 郑锡勇 洪瑞俊 刘承睦 张赫镇
河正宇 裴斗娜 吴达洙 郑锡勇 朴赫权 南志铉 申正根 赵贤哲 刘承睦 李哲民 朴镇宇 艺秀晶 陈善圭 李尚熙 金钟秀 黄炳国 崔奎华 裴侑蓝 金宣敬 金海淑
宋仲基 张东健 金智媛 金玉彬 金义城 朴解浚 朴炳垠 赵炳圭 朴亨洙 李浩哲 黄熙 奇道勋 李煌义 秋瓷炫 赵成夏 高甫洁 郑锡勇 金浩贞 申柱焕 刘台午
孙成灿 金仁权 孙贤周 李东国 尹炳熙 林炯俊 许栋元 朴庸 郑泰祐 崔宏一 金英善 尹颂雅 琴东贤 金熙镇 李相洪 赵源熙 赵汉哲 刘尚宰 安秀浩 洪锡然 金浩贞 李善彬 孔政焕 林哲亨 柳善 李龙女 洪成德 张东柱 金元海 金江日 韩素英 郑俊元 李钟求 权昭贤 李准基 金王根 柳恩美 朴根滢 李承勋 杨志洙 金英哲 金基楠 柳仁赫 金瑞庆 薛智允 文彩元 高尹厚 张文硕 韩恩善 孙钟范 金秋月 吴妍秀 洪瑞俊 李韩书
柳海真 尹启相 金弘波 禹贤 金太勋 金善映 赵贤哲 Hyun-Chul Cho 艺秀晶
朴正民 柳昇范 崔有华 禹贤
池昌旭 金裕贞 道尚宇 韩善花 音文硕 李炳俊 率滨 禹贤 智燦 许在浩 徐艺华 尹秀 李珠荷 尹瑟 金旻奎
韩志旼 李民基 金俊勉 周敏京 金熙元 朴成妍 朴赫权 李承俊 朴努植 杨在成 郑怡朗 赵民国 禹贤
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